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2019年3月13日,河南能源化工集团有限公司(以下简称"河南能源")发布公告,成功发行2019年度第一期短期融资券,实际发行总额15亿元,期限366天,主承销商为海通证券股份有限公司,华夏银行股份有限公司作为联席主承销商,金学苑律师事务所担任专项法律顾问。
河南能源是经河南省委、省政府批准,分别于2008年12月、2013年9月经过两次战略重组,成立的一家国有独资特大型能源化工集团,产业主要涉及能源、化工、现代物贸、金融服务、智能制造和合金新材料等产业,主要分布在河南、新疆、青海、贵州、内蒙古、陕西等省(自治区)。位列2017年中国500强企业第129位、2018年中国煤炭企业50强第9位、2018年中国煤炭企业煤炭产量50强第16位,2018年世界企业500强第496位,2018年中国石油和化工企业500强第7位。 截至2018年6月底,河南能源拥有资产总额2728亿元、员工18.9万人。拥有煤炭产能近1亿吨、化工产品产能合计近1000万吨。2017年生产煤炭6166万吨,实现营业收入1600亿元、利润总额13亿元,上缴税费90亿元,完成项目投资50亿元,夺取了河南能源二次创业的阶段性胜利。
河南能源资源储量丰富,产业结构合理,装置技术先进,发展后劲充足。能源产业主要包括煤炭、电力和新能源。拥有煤炭资源储量318亿吨,形成了煤炭勘探开发、洗选加工、销售和高效利用一体化产业体系。拥有覆盖焦作、鹤壁、永城、义马等矿区电网,正在加快推进煤电一体化发展,构建豫北、豫西北地区电网。积极利用矿区资源发展太阳能、风能、薄膜太阳能组件等项目。
化工产业主要包括现代煤化工、化工新材料和生物化工。掌握煤化工世界高端技术,拥有义马、鹤壁、安阳、濮阳、永城等化工循环经济园区,已建成高性能碳纤维生产基地、煤制乙二醇生产基地。 现代物贸产业和金融服务产业正抢抓政策机遇,利用区位优势和现代信息技术,整合优化资源,推动金融服务支撑产业发展、现代物贸助力产业转型。
智能制造和合金新材料产业,拥有钼金属资源储量近150万吨、国内铝土矿资源量1亿吨,钼、铝产业均形成了从采选、冶炼、深加工、贸易直至消费终端一体化的完整产业链,正在推动产业由传统制造向智能制造转型,打造国内一流的高精度、高性能铝合金板材和汽车零部件制造商。
金学苑律师事务所组成专项法律服务团队,作为发行人的专项法律顾问为本期短期融资券的发行提供了全程法律服务,包括但不限于对河南能源开展法律尽职调查、出具法律意见书、审核、修订债券发行的募集说明书等文件,高效、专业地完成了短期融资券发行专项法律服务。